补发 Nordic Tools AB 的 CE 证书与新版交期说明
SHAL
待办 --
提醒 --
主库 MySQL
Sales Command Center
外贸客户工作台
无限进步
实时行动快照
晨会视图
用于 5 分钟晨会同步：风险、成交、协同和今日动作。优先级结论加载中
高风险金额--
待协同--
今日动作--
今天最该抢救的是 7 个报价逾期客户，其中 3 个仍处于高成交概率。
系统综合金额、客户等级、阶段停留时间和最近沟通，建议优先处理 Nordic Tools、Al Noor Trading 与 Kanto Retail。
判断依据依据待办、客户风险、商机阶段和企微状态生成。
建议动作先处理高优先级待办，再推进金额最高的商机。
业务影响用于晨会安排、个人今日任务排序和主管协同判断。
高风险金额$36k本人名下报价
高优先级待办0 项本人待办
今日预计成交金额$00 个预计成交商机
企微未读提醒6 条已二次推送
线索漏斗
进入、清洗与转化待办清单 本人待办
集中处理客户跟进、报价追踪、样品反馈和商机推进审核“欧洲报价模板”并同步到资料库
MI
分配欧洲组 5 个逾期报价客户给对应业务员
AL
给中东组推送“认证资料专项”补考提醒
ADER
复核 OCR 名片识别结果并同步 8 条展会线索
LU
确认 Atlas Home Inc 样品签收状态
AL
历史清单
隔天自动归档，当前清单只保留今天及未来待办
0 条$0k
历史清单
隔天自动归档，当前清单只保留今天及未来待办暂无隔天历史待办
跟进优先级队列 业务范围
按金额影响、商机阶段、客户风险、关联待办综合评分Nordic Tools AB 报价后 5 天未回复
瑞典 · 采购电动工具 · 预计 $36,000 · 建议发送二次确认
Atlas Home Inc 样品签收后待确认
美国 · 家居用品 · 下一步：确认测试反馈和复购时间
Al Noor Trading 需发送汇率更新报价
阿联酋 · LED 灯具 · 客户关注 MOQ 与交期
Kanto Retail 进入付款条款谈判
日本 · 连锁零售 · 建议主管协同确认账期
管道健康度 业务范围
按真实商机阶段统计数量、金额和风险Personal Execution Planner
计划任务
把新客户开拓、资料准备、触达话术和周报复盘拆成可编辑、可落库、可推待办的个人执行计划。
先把计划拆到可执行，再把真正要做的任务推到今日待办。
计划任务只属于当前账号；主管和管理员不会在个人待办压力之外看到员工的个人计划。适合承载仪表外贸新客户开拓、资料整理、客户画像、英文话术、复盘周报等长期动作。
目标客户池600+
每日新增30
每日首触达20
周报复盘1
任务总数0
进行中0
已完成0
可推待办0
前置知识训练清单
按能否对外解释、报价、追问参数来验收客户画像与搜索入口
先定角色、痛点和关键词，再开始找公司任务列表
勾选后可批量推到当前账号待办；完成、取消和改期会保留业务结果。首周执行拆解
先把能力、资料、客户池和触达节奏跑通英文话术与参数确认
可复制到邮件、WhatsApp、企业微信- Distributor subject: Instrumentation supplier for your local market.
- OEM subject: Instruments for your equipment applications.
- We supply pressure, temperature, flow and level instruments with certificates and technical documents for project evaluation.
- Could you share the medium, measuring range, accuracy, process connection, output signal, material and certificate requirements?
- For replacement demand, please send the existing model/photo/nameplate, and we will check equivalent options.
| 周报字段 | 目标 | 说明 |
|---|---|---|
| 新增目标客户 | 150-250/周 | 按国家、客户类型、产品线拆分。 |
| 有效回复 | 8+/周 | 有需求、参数、采购计划或可继续沟通。 |
| 深度沟通 | 5+/周 | 进入参数确认、样品、报价、会议。 |
| 问题与改进 | 3 条 | 话术、资料、产品短板和下周动作。 |
Auto Prospecting
自动获客
功能持续优化中...
候选结果0来自公开源与导入链接
待确认0核实后进入线索中心
已入线索0进入统一跟进流程
当前解析规则高级设置中可启用 AI
创建搜客任务
不用先有官网，先把客户画像说清楚高级设置 数据源、AI、目标数量与链接导入
获客数据源免费源默认启用，计费源在运行前再次确认
数据源加载中…
人工搜索入口生成平台检索链接，核实后导入
任务记录与人工搜索入口
任务队列
记录搜索进度、启用渠道和后续导入动作还没有搜客任务。填写条件后点击“生成并运行任务”。
搜索入口
复制/打开后把有效官网再导入候选客户结果库
先核验来源、重复和归属，再加入线索中心| 选 | 公司 / 官网 | 来源 | 业务 | 国家 | 联系人 | 联系方式 | 评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无候选客户。填写画像、选好数据源后点击“生成并运行任务”。 | ||||||||
0 条结果
1 / 1
查看当前候选的核验信息
未选择点击候选列表中的公司行查看详情。
Prospect Verification Queue
搜客清单
先核验联系方式，再触达和入线索；按下一步动作处理候选客户。
待核验0需确认联系人和联系方式
可联系0可安排首轮触达
已联系0等待回复或继续跟进
已入线索0进入统一跟进流程
已排除0无效或暂不开发
线索列表
先筛选，再触达，不在这里重复搜客暂无搜客清单。请先在“自动获客”中运行任务。
0 条结果
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线索详情
用于判断是否值得首轮触达点击左侧线索查看详情。
开发信工作区
发件配置请先在个人信息绑定发件邮箱。
选择一条候选后，可生成并预览开发信。
AI Gateway Center
AI模型配置
所有模型请求统一通过生产路由网关；每个账号独立保存 customer_api_key，CRM 不保存任何模型平台主 Key。
调用通道路由网关Chat Completions
配置状态未启用等待 customer_api_key
默认模型qwen-plus按账号隔离保存
应用范围0 个模块可按业务开关调用
统一路由网关
模型与 Hunter 均不得从 CRM 直连第三方平台模型连接参数
保存后可立即测试；测试失败不会覆盖已保存密钥配置实例先选中或新增一套 Key
暂无配置，点击“新增配置”。
参数编辑保存后写入数据库
编辑已有配置选择上方实例后修改参数，保存后立即持久化。
仅接受路由网关签发的 cgk_ 密钥；页面不会明文回显已保存密钥。
测试规则连接测试只会请求生产路由网关的 /v1/chat/completions 或 /v1/responses。
WhatsApp Chat Center
WhatsApp 聊天
开发中
← 从左侧选择一个客户开始查看对话
Lead Management
线索管理
统一承接各平台线索，核实需求并持续跟进，成熟后确认入客户并按需创建商机。
| 公司 / 联系人 | 意向 / 阶段 | 下次跟进 | 来源 | 状态 |
|---|
Customer Intelligence
客户管理
客户、联系人、商机、跟进和企微摘要在一个详情面板内完成。
| 选 | 客户 | 活跃商机 | 健康度 | 跟进节奏 | 企微 | 操作 |
|---|
Deal Pipeline
商机管道
以外贸销售阶段为核心，金额、国家、下一步动作全部卡片化。
关闭商机 已成交 0 · 已丢单 0 · 待复访 0
| 商机 | 金额 | 状态 | 关闭时间 | 复盘/下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无关闭商机。 | ||||
第 1 页
Follow-up Actions
跟进提醒
先处理今天与逾期客户，再按需维护个人提醒规则。当前规则由业务员手工运行，只生成站内跟进任务。
报价后 N 天未回复
A 级客户默认 3 天提醒，普通客户 5 天提醒，可按业务员覆盖。
样品签收后待反馈
根据物流签收时间触发，提醒销售确认测试进度和复购意向。
A 级客户长时间未联系
超过 14 天未触达进入主管视图，支持一键分配复盘任务。
Data Operations
导入导出
导入降低迁移门槛，导出必须有权限、审批、水印和审计。
1
上传文件支持 CSV、XLSX，自动识别邮箱、电话、国家与公司域名。
2
字段映射将 Excel 字段映射到客户、联系人、商机和标签。
3
去重预览按公司名、邮箱域名、电话组合去重，冲突行单独处理。
4
执行与审计错误行可下载修正，成功后写入操作审计。
客户导入导出
导入按公司名去重更新，导出当前账号可见客户。当前文件未选择文件支持表头：公司名、国家、联系人、阶段、预计金额、健康度、下一提醒、企微绑定
| 任务 | 类型 | 范围 | 状态 | 执行人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 春季展会客户 | 导入 | 1,286 行 | 完成 | Admin | 09:12 |
| 欧洲 A 级客户 | 导出 | 客户 + 联系人 | 待审批 | Shirley | 08:40 |
Document Studio
单据生成平台
按外贸常用 PI/CI 结构生成单据，可配置条款、商品明细、实时预览，并通过打印导出 PDF。
单据配置
PI 用于报价确认，CI 用于成交/清关资料。切换类型会影响预览标题和关键字段。查看审批、发送与字段修改记录
商品明细
CI 建议维护 HS Code、原产国、重量和包装数。Commission Reconciliation
提成试算与对账
归档成交只生成待核对记录；确认计提依据、原币、汇率与 CNY 结算额后，再复核并锁定结果。
对账月份
查看人员
月度计提记录
先核对计提依据、原币和汇率；确认后才进入 CNY 提成计算。| 客户 / 产品 | 原币金额 | 结算金额 | 提成额 | 状态 / 来源 | 操作 |
|---|
Live Business Snapshot
经营汇报
按当前账号权限生成实时经营快照，结论、指标、风险与导出使用同一份业务数据。
正在读取统计期间
GoodJob CRM · 正在生成
正在加载实时经营快照...
指标将按当前账号可见范围和商机原币口径生成。
阶段加权预测
--
本月预计成交
--
风险商机金额
--
本月赢单率
--
正在生成经营结论
请稍候。
销售漏斗实时分布
阶段数量、原币金额与风险商机管理层关注事项
从风险与预计成交商机生成市场结构
按活跃商机所在客户国家归类阶段加权预测拆解
按公开阶段概率计算，金额按原币分别展示成员经营对比
客户、跟进、活跃商机、加权预测与风险| 业务员 | 客户 | 本月跟进 | 活跃商机 | 加权预测 | 风险 |
|---|
下周行动计划
统计定义与使用边界WeCom Collaboration
企业微信
企微用于团队提醒、会话摘要归档和内部协同，不替代海外邮件主流程。
412
绑定率 64%
37
已读 81%
96
自动归档
0
权限正常
企微提醒预览
Nordic Tools AB 报价已逾期 5 天，建议今日二次确认。
已发送新版 CE 证书和交期说明。
摘要已归档到客户时间线，并生成明日 10:00 提醒。
Knowledge Maintenance
资料维护
维护产品知识、认证资料、报价话术、销售 SOP，并沉淀版本与审核记录。
资料总数428+18
待审核12今日处理
本月下载2,846+23%
资料覆盖率91%+5%
资料类目维护
用于资料归档与考试题库关联产品知识 / LED 灯具68 份资料 · 126 道题 · 负责人 Alex
启用认证资料 / CE RoHS42 份资料 · 74 道题 · 负责人 Mia
待更新报价规则 / 汇率与 MOQ35 份资料 · 52 道题 · 负责人 Shirley
启用销售 SOP / 跟进话术96 份资料 · 88 道题 · 负责人 Admin
修订中包装物流 / 唛头与装柜51 份资料 · 60 道题 · 负责人 Eric
启用资料库
支持文档、图片、视频、链接与版本审核LED 灯具参数手册 V3产品知识 · 已发布 · 2026-06-25
欧洲报价模板报价规则 · 待审核 · 汇率已更新
样品测试讲解视频销售 SOP · 12 分钟 · 关联考试
CE 证书客户解释话术认证资料 · 已发布 · 下载 184
包装唛头示例图库包装物流 · 修订中 · 24 张图
竞品参数对照链接产品知识 · 内部可见 · 负责人 Mia
审核流
资料上线前必须留痕| 资料 | 审核人 | 状态 |
|---|---|---|
| 欧洲报价模板 | 主管 | 待审 |
| 产品参数 V3 | 产品经理 | 通过 |
| 竞品对照 | 管理员 | 修订 |
字段维护
资料标签与适用范围| 字段 | 值 | 状态 |
|---|---|---|
| 适用市场 | 欧洲/北美/中东 | 启用 |
| 产品线 | 灯具/五金/家居 | 启用 |
| 权限 | 全员/主管/管理员 | 启用 |
考试关联
资料更新后自动触发复训| 类目 | 题库 | 动作 |
|---|---|---|
| 认证资料 | 74 题 | 复训 |
| 报价规则 | 52 题 | 同步 |
| 产品知识 | 126 题 | 抽考 |
Sales Online Exam
销售在线考试系统
基于产品知识资料生成在线考试，支持按产品类目、市场、岗位分配考试与补考。
进行中考试83 场今日截止
题库总量1,246+86
平均通过率78%认证类偏低
需补考人数19自动提醒
在线考试预览
业务员答题界面，可限时、自动判分1. 客户要求 CE 证书时，销售应优先提供哪类资料？
A. 工厂营业执照B. 对应产品型号的 CE 证书与测试报告C. 产品宣传图D. 海运提单
2. 报价单中 MOQ 变化需要同步更新哪些内容？
A. 单价、包装数、交期B. 客户国家C. 单价、装箱、交期、付款条款影响D. 仅备注即可
3. 样品寄出后系统默认几天触发反馈提醒？
A. 1 天B. 签收后 3 天C. 30 天D. 不提醒
成绩统计
按团队与类目分析| 团队 | 参考 | 通过率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 欧洲组 | 12 | 83% | 86 |
| 北美组 | 10 | 78% | 81 |
| 中东组 | 8 | 62% | 73 |
补考提醒
企微自动推送| 人员 | 类目 | 状态 |
|---|---|---|
| Eric | 认证资料 | 未通过 |
| Luna | 报价规则 | 待补考 |
| Owen | 包装物流 | 未参加 |
题型维护
单选/多选/判断/问答| 题型 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 单选 | 680 | 55% |
| 多选 | 316 | 25% |
| 判断 | 250 | 20% |
Question Bank
基础题库维护
题目作为长期资产独立维护，左侧列表检索与选择，右侧编辑题干、选项、答案、标签和解析。
题库总量0真实基础题库
多选题0组卷可选
类目数0产品知识分类
当前题目未选择点击列表编辑
题目列表
按类目、题型和关键词快速定位题目编辑
新增或点击左侧题目后编辑支持 A,D 或 1,4
用逗号分隔，发布考试时可用于筛选。
仅维护 A-D 四个选项；导入导出在左侧题目列表工具栏操作。
Smart Utilities
小工具
把碎片化销售动作做成轻工具：OCR 名片识别、资料速查、汇率换算、客户去重等。
今日识别名片37+12
成功同步线索2978%
字段平均置信度94%高
待人工确认8需复核
名片 OCR 识别
上传名片后解析字段，人工确认后同步为线索
已加载：business-card-james.png
NorthStar Lighting GmbH
Import & Distribution
James Müller Purchasing Manager james.mueller@northstar-light.de WhatsApp +49 151 2388 9012 WeChat james_light_de Berlin, Germany识别状态完成94% 置信度
重复检查未发现重复客户可同步
目标模块线索池 / 欧洲组待确认
同步字段
勾选后写入线索| 客户名称 | 公司名 | 已选 |
| 主联系人 | 联系人+职位 | 已选 |
| 联系方式 | 邮箱/电话/WhatsApp/微信 | 已选 |
| 国家地区 | 德国 / Berlin | 已选 |
同步结果预览
生成线索前复核| 线索来源 | 名片 OCR |
| 分配团队 | 欧洲组 |
| 初始阶段 | 新线索 |
| 下次动作 | 发送产品目录 |
官网产品扒取 → 线索整理
粘贴多个官网，自动提取产品业务、国家、联系人和联系方式，人工修正后加入线索中心。
规则解析
AI 增强解析
可配置 OpenAI 兼容接口，系统先抓取官网公开文本，再交给你的模型提取产品业务、国家、联系人和联系方式；未配置或调用失败时自动回退规则解析。
每行一个官网
解析状态待开始可批量
输出字段公司名 / 业务 / 国家 / 官网 / 联系人 / 联系方式 / 说明可编辑
| 选 | 公司名 | 业务 | 国家 | 官网 | 联系人 | 联系方式 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粘贴官网后点击解析，系统会抓取产品、联系方式和国家线索。 | ||||||||
当前线索候选0 条本账号可见
Competitive Intelligence
竞争公司清单
沉淀竞争对手、竞争产品、优劣势和应对策略，帮助销售在报价和谈判中快速调用打法。
竞争公司0情报库
高威胁0重点盯防
覆盖品类0产品线
策略已维护0可复用
竞争公司
按威胁等级和更新时间排序EuroLift Tools GmbH
高威胁欧洲本地仓、交期短、CE 资料齐全。
Winning Case Library
成功案例清单
把成交故事、产品组合、客户行业、结果和可复用打法沉淀为销售素材，支持新人学习和客户背书。
案例总数0素材库
已发布0可引用
产品覆盖0SKU/方案
草稿0待完善
案例列表
按发布状态和更新时间排序Nordic Tools 年度工具套装复购
已发布$36,000 首单，预计 Q3 复购 2 个柜。
Issue & Solution Board
问题清单
把客户阻塞、资料缺口、工具异常和团队执行问题统一沉淀为“原因、方案、动作、复盘”的闭环。
未解决问题0待推进
解决中0有动作
已解决0可复盘
高优先级0需盯办
问题队列
按状态、严重程度和创建时间排序Nordic Tools 报价后 5 天未回复
高CE 证书和交期说明不完整，客户采购内部审批被卡住。
Private Sales Notes
备忘录
个人私有的客户偏好、话术与报价复盘；关联客户或商机也不会进入团队时间线。
Personal Workspace
个人主页
维护个人基础信息、发件邮箱和邮件签名；开发信触达请到搜客清单中执行。
SH
Shirley
业务员 · 仅本人数据
账号正常
Europe Team
邮箱待绑定
数据范围本人业务
账号角色业务员
发件身份未绑定
账号资料
登录身份、发件身份和个人签名集中维护登录账号shirley@goodjob.com
账号 IDu_sales_shirley
权限范围仅本人业务与本人待办
保存后不会明文回显。
465 通常选 SSL/TLS，587 通常选 STARTTLS/普通。
绑定状态未绑定
签名状态待完善
SMTP状态未配置
沟通渠道
管理个人业务沟通工具
WhatsApp
开发中
Account & Access Control
账号管理
账号、角色、数据范围、登录状态、MySQL、备份、审计和导出审批统一管理。
启用账号36+3
主管账号5全团队
业务员账号28本人数据
异常登录0安全
账号列表
不同账号加载不同数据范围| 账号 | 角色 | 业务数据范围 | 个人数据规则 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
SH Shirleyshirley@goodjob.com | 业务员 | 仅本人数据 | 128 | 启用 | 今天 09:12 |
AL Alexalex@goodjob.com | 主管 | 欧洲组全部 | 642 | 启用 | 今天 08:36 |
MI Miamia@goodjob.com | 业务员 | 仅本人数据 | 96 | 启用 | 昨天 18:20 |
AD Adminadmin@goodjob.com | 管理员 | 全量权限 | 全部 | 启用 | 今天 07:52 |
MySQL 状态
本地化部署主库192.168.10.21:3306
备份策略每日 03:00
最近备份成功
审计日志保留 180 天
角色权限
RBAC + 数据范围业务员本人业务 + 本人个人数据
主管团队业务 + 本人个人数据
管理员全局业务 + 账号管理
超级管理员最高账号权限
导出审批开启